各人AI大模子迭代加快，算力需求干预爆发周期，算力基建投资不息加码，访佛季报功绩达成、机构密集调研、国外订单足够托付，AI算力板块成为2026年A股强干线。本文聚焦板块内功绩、调研多、订单足、远景细目标中枢场合，梳理细分赛谈龙头逻辑，仅作念公开信息梳理三明铝皮保温施工队，不组成投资提议。

、光模块赛谈（算力传输中枢，订单排产至2028年）

AI算力产业链中枢受益门径，800G/1.6T光模块加快渗入，国外云巨头狂下单，头部企业订单足够，功绩增速断层跑板块，是机构资金选确立向。

1. 中际旭创（300308）

各人数通光模块对龙头，1.6T光模块各人出货量，在手订单300亿元，排产至2027年二季度。2026年季度净利润同比增长110，国外大客户占比90，机构调研终年霸榜，期间壁垒与产能势行业顶，度受益各人算力基建推广。

2. 新易盛（300502）

国外光模块中枢供应商，订单储备320亿元，国外大客户占比94，托付周期遮蔽至2028年。公司1.6T/3.2T光模块研发量产同步进，季报功绩大幅预期，毛利率不息提高，机构不息追踪考证成长逻辑，功绩细目强。

3. 天孚通讯（300394）

光引擎细分龙头，1.6T光引擎市占率65三明铝皮保温施工队，在手订单75亿元。注光器件封装中枢门径，期间壁垒厚，客户遮蔽各人头部云厂商，季报净利润同比增，产能不息开释，是算力产业链弹中枢场合。

二、AI作事器赛谈（算力硬件基石，需求爆发）

各人AI作事器出货量同比暴涨，单台作事器算力需求不息升，液冷、速互联等配套期间同步放量，头部企业手捏弥远订单，功绩达成细目拉满。

1. 工业富联（601138）

各人AI作事器代工龙头，度绑定英伟达、谷歌等国外巨头，2026年季度净利润同比增长85。公司液冷作事器产能各人先，算力订单不息爆发，机构持仓连合，是算力板块体量大、功绩稳的中枢场合。

2. 波浪信息（000977）

国内AI作事器对龙头，国内市占率稳居行业，布局液冷、AI加快作事器等端家具。公司订单鼓胀托付提速，季报功绩预期，国产算力替代+国外阛阓拓展双轮出手，机构密集调研考证成长逻辑。

三、算力芯片赛谈（国产替代中枢，弥远成长天花板）

国内算力芯片干预国产替代周期，铁皮保温端CPU/GPU破国外操纵，计谋红利不息开释，头部企业期间冲突访佛订单放量，功绩增长干预黄金期。

1. 海光信息（688041）三明铝皮保温施工队

国产端AI算力CPU龙头，2026年季度营收同比增长68，净利润增长35.82。家具遮蔽国内主流算力基建场景，国产替代渗入率不息提高，机构弥远追踪，是算力芯片赛谈细目强的中枢场合。

2. 澜起科技（688008）

内存接口芯片各人龙头，AI作事器DRAM需求暴涨成功带动功绩增。公司端内存接口芯少顷期各人先，客户遮蔽各人头部作事器厂商，季报功绩大幅预期，机构扎堆调研，细分赛谈稀缺中枢金钱。

四、阛阓体恤中枢场合（聚焦，每只100字阁下）

1. 中际旭创（300308）

算力板块对龙头，1.6T光模块各人市占，在手订单300亿元排产至2027年。季度净利润同比大增110，国外大客户度绑定，机构调研频次行业，算力传输中枢受益场合，功绩与估值双重提高空间明确。

2. 工业富联（601138）

各人AI作事器代工龙头，英伟达中枢作伙伴，季度净利润同比增长85。液冷作事器产能各人先，算力订单不息爆发，机构持仓连合，功绩郑重行业顶，适中弥远底仓确立。

3. 海光信息（688041）

国产算力芯片龙头，季度营收净利润双增，端CPU国产替代加快。家具遮蔽国内算力基建全场景，计谋红利+期间冲突双重加持，机构不息调研考证，国产算力自主可控中枢场合。

4. 新易盛（300502）

国外光模块中枢供应商，订单储备320亿元托付至2028年。1.6T/3.2T家具研发量产同步进，季报功绩预期，国外需求不息爆发，机构弥远追踪，算力景气周期中枢受益场合。

责条目

本文仅基于公开信息梳理AI算力行业逻辑与中枢场合，不组成任何投资提议。股市有风险，投资需严慎，通盘场合均不代表买入荐，投资者需结本人风险承受能力理方案。

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