上周（4月13日至4月17日），科技干线合手续上攻，大盘亦颤动走，沪指单周高涨1.64，站稳4000点；成指大涨4.02阿拉尔管道保温工程，创逾四年新；创业板指狂飙6.65，续创近11年新。

　　行业板块面，电子确立、信息工夫、有金属、房地产、电气确立等涨幅居前；化石动力、医药生物、食物饮料等少数板块发扬疲弱。

　　认识板块面，算力硬件向全线走，PCB、CPO认识、MLCC、AI芯片等涨幅居前，云计较、锂矿认识、光伏、电板、交易、租售同权等发扬活跃；翻新药、油气资源、煤化工、白酒、东谈主脑工程等认识板块走低。

　　多紧迫素催化 CPO认识合手续走强

　　上周CPO认识大幅高涨，主要受各人AI算力需求合手续爆发、国外云厂商800G/1.6T光模块订单大增带动，重复国内算力互联互通战略落地、行业供需合手续偏紧、龙头功绩预期增长，多厚利好共振动资金逼近涌入，板块合手续走。

　　中际旭创上周四晚间表露季报，公司季度完毕归母净利润57.35亿元，同比大增262.28，环比增长56。公司指出阿拉尔管道保温工程，功绩增长面收货于1.6T与800G等毛利家具合手续大范畴出货；另面源于产业链合手续处于相貌。

　　值得提的是，在发布强盛增长的季度财报后，盛将中际旭创目的价从791元上调至1187元，并保管“买入”评。罢休上周五收盘，中际旭创收涨5.11，报851元/股，盘中股价创历史新，总市值攀升至9456亿元。

　　国外面，好意思股光通讯龙头Lumentum近日示意，数据中心需求景气下，公司现存产能已供不应求，瞻望两个季度后2028年产能将一起售罄，跳动考证行业景气有望不时。

　　此前，英伟达GTC大会发布算力基建新案，阛阓预期2026年1.6T光模块采购量将从700万只上调至2000万只，足以证据CPO在AI基础方法中的中枢肠位。

　　与此同期，台积电近日也示意，设备保温施工旗下硅光整平台COUPE瞻望本年插足量产，届时将成为动CPO落地的要道里程碑，记号着AI光通讯崇拜插足产业化倒数阶段。

　　CPO渐行渐近有望重构算力互连架构

　　CPO（共封装光学）是种光互连工夫，它将光模块、交换芯片封装在起，不仅不错提高传输率，还能降粗劣耗。有不雅点以为，在算力需求指数增长的配景下，CPO已成为AI基础方法的“选项”而非“可选项”。

　　星河证券研报指出，AI运转光模块加快迭代，800G/1.6T光模块迎来快速放量，速光模块带动测试仪器需求增长，连年来，国产测试仪器厂商合手续进自研端仪器和贬责案，同期通过外延并购完善业务矩阵，有望充分受益于AI带来的增量阛阓空间和国产化机遇。

　　在广发证券看来，CPO动作光模块的下代工夫，跟着AI管事器互联对数据传输率的条款越来越，产业趋势正跳动被加强，各人头部厂商均积探索干系工夫旅途和诈欺。提倡缓和布局CPO封装、检测等要道确立的公司。

　　多上市公司表露CPO赛谈新业务进展

　　据不统计，上周有多上市公司在互动平台对“CPO”干系发问进行了文牍：

　　协创数据上周五在互动平台上先容称，公司这次增资宗旨光为科技布局障翳CPO/NPO及LPO工夫阶梯。罢休现在，光为科技已出几十款行业先的光芯片及光模块家具，具备“低功耗、低误码率、低时延”三大能势，并已动作承诺国算中心条款的供应商完毕家具请托。

　　光库科技上周四在互动平台上示意，公司招引的新代薄膜铌酸锂光子集成工夫，既不错用在干系传输体式，也不错用于非干系传输样式，与其它传统的调制器比较，具有速度、低功耗、信噪比等诸多点，主要诈欺于资料主干网、城域网、数据中心和数据中心互联等域。Lumentum是公司光通讯器件家具的客户。

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